✔ Клиентская база
(Completed by Елена Пыжова on March 21, 2016)
Comments
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
Добрый день.
Елен, хотелось бы на уровне 1С реализовать одну задачу.
У нас есть список клиентов, которые не покупали 1 год и больше и их более 4 тыс. Для начала реанимации данной базы, мне нужно отслеживать эту работу в самой базе. Есть несколько вариантов, как это было реализовано в другой компании.
1.В программе был отдельный список компаний, который заливался мной и если с клиентом начинались продажи, то он светился другим цветом и я видел на сколько отрабатывается база, залитая мной. В каждом клиенте стояло поле для комментариев, чтобы мы понимали что с ним произошло и почему он перестал или не начинал работать. Поле было обязательно для заполнения. Таким образом складывалась статистика "проблем" нашей компании, по которым клиенты отваливались и мы я видел конверсию возвращенных, потому что много клиентов отвалились именно из-за работы менеджера.
2.Была создана отдельная подгруппа/менеджер, за которым закреплялись все клиенты " на развитие " по определенному критерию(нет заказов год и больше например) и назначать ответственного менеджера после отработки такого клиента мог только я и айтишник.
Сейчас все эти 4752 клиента висят в большинстве своем за какими-нибудь менеджерами. Можно снять ответственных со всех, если нет заказов больше года.
Подскажи какой вариант был бы удобнее с точки зрения простоты и скорости исполнения?
Елена Пыжова on February 16, 2016:
1. В карточке есть раздел Примечание, где скапливаются все проблемы с клиентом - это ссылки на документ CRM, где можно писать любые комментарии
2. Могу принудительно кого-то одного поставить на всех по твоему списку. Должен быть старого формата xls (не xlsx - такой формат 1С 7 не умеет видеть)
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
Лен, я хочу провести по такому списку отдельную работу, а не так, как сейчас кто хочет, тот пишет комменты типа "ок" или "." и сделать это принудительно и не такими комментами. т.е. реанимацией будут заниматься и ассистенты в том числе и я хочу видеть на сколько эффективно они отрабатывают базу.
Формат-не проблема.
Елена Пыжова on February 16, 2016:
Если у тебя есть конкретные предложения - высказывай. Но учитывай, что всё ещё идёт переход на базу 1С 8 УТ, и твои изменения надо будет сверху доносить на то, что уже есть. Все справочники уже перенесены туда.
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
Я по-моему высказал все предложения и спросил тебя как это можно реализовать, точнее какой вариант быстрее и проще. Про переход помню, значит нужно донести тоже. Итак, либо :
1.Создать менеджера "Развитие" и перевести всех клиентов, которые не покупали больше года на этого менеджера.
2.Сделать поле для комментария обязательным для заполнения по всем клиентам в принципе.
3.Упразднить право менеджеров на смену ответственного сотрудника. Оставить его только у меня, Дениса, Александра.Схема такая:
Я даю менеджеру часть из этого списка(к примеру 100 компаний), он ручками прозванивает и выясняет в чем дело и т.д. , ставит свой комментарий в базе. Звонит следующему. После этого я вижу какая ситуация по этому клиенту и у всех у них ответственный "Развитие", если менеджер договорился с клиентом, что все ок и опять работаем, то он подает мне что-то вроде заявки, чтобы я закрепил за ним данного клиента. Опять же должен быть комментарий в базе.
Я думаю это будет наиболее безболезненно с точки зрения исполнения и минимальных изменений в связи с переходом на 1С. Список заливать, наверное, нет смысла, ибо он сформирован сам из 1С.
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
А вообще конкретные предложения - это качественная работа с клиентом и сегментация клиентской базы и статусы клиента! чтобы, к примеру, я простился с одним сотрудником , пришел другой на его место и он видел всю историю с клиентом, а не звонил заново и все выяснял и налаживал отношения опять. Сейчас это происходит хаотично ничего не отследить, поэтому нужно закрепить на уровне 1С., а вот как это сделать в программе, инструменты, CRM или еще как-то, я как раз хочу услышать от тебя)
Елена Пыжова on February 16, 2016:
1. Менеджеры выгружаются на сайт. К какому e-mail будет привязан этот Развитие? 2. Сделаю, но нужно донести заранее до всех, кто заносит и изменяет клиентов, что теперь это обязательно. А то, как показывает практика, они будут каждый день ко мне бегать и жаловаться, почему так произошло ) 3. Сделаю.
4. Как именно ты хочешь это видеть? Где и в каком виде? Почему сейчас для тебя это хаотично и чем не устраивает CRM? Там собирается вся история, отмены заказов, восстановление отношений..
У нас сложная система для понимания новым человеком, Лена, делай плз на это скидку.
Кирилл, больше спрашивай, возможно что решение уже или есть, или реализовано как-то по другому.
Попроси Наташу Стружкову показать все возможности текущей CRM
Для нового менеджера развитие нужно сделать отдельный email - этот email будет мониторить Кирилл.
Денис
Denis Slabakov on February 17, 2016:
Лена,
"2.Сделать поле для комментария обязательным для заполнения по всем клиентам в принципе."
Можно ли сделать pop-up с сообщением, что это поле обязательно должно быть заполнено?
Денис
Елена Пыжова on February 17, 2016:
Денис, можно. Сделаю.
Кирилл Катаев on February 17, 2016:
Коллеги, привет.
Да мы вроде бы и не ругались) Действительно, есть еще много вопросов по действующей системе. Может быть я неправильно сформулировал, прошу прощения, но по сути это и был вопрос по 4-м пунктам-возможно ли все это реализовать или нет)
Елена Пыжова on February 23, 2016:
Привет! Комментарий теперь обязателен и длиннее.
Кирилл Катаев on February 23, 2016:
Привет) хорошо, посмотрю) а про печатку и уже существующий блок с контактными лицами нас устроит, вопрос только в том, можно ли выгрузить список клиентов со всеми контактными лицами напротив каждого единым отчетом?)
Елена Пыжова on February 23, 2016:
Можно. Внешние отчёты - Универсальные - Печать справочника. Выбираешь Контактные лица, выводить по владельцу.
Елена Пыжова on February 24, 2016:
Кирилл, у тебя же уже есть список клиентов, что не покупали последний год? Пришли его, пожалуйста, мне. Обработка сработает быстрее, чем заново искать, кому проставить Развитие, кому нет.
Кирилл, в этом файле много скрытых строк. Имеется в виду, что по этим клиентам не надо устанавливать нового менеджера? Для 1С это обычные строки и она не поймёт, что они скрыты.
Александр Никитин on February 24, 2016:
Коллеги, добрый день!
по поводу
"2.Сделать поле для комментария обязательным для заполнения по всем клиентам в принципе."
Что у нас получилось.
1. Я завожу новых клиентов. Система, естественно, не дает сохранить карточку пока я не дополню Ячейку "Комментарий". Что писать в ячейке на этом этапе?
2. Если я пытаюсь поставить Кредит на заказ (а это делается через карточку клиента), то сталкиваюсь с такой же проблемой. Система требует заполнить ячейку "Комментарий"
Кирилл Катаев on February 24, 2016:
Я думаю комментарии должны быть после некого события : при создании запроса или звонка или встречи. Создание карточки не должно обязывать внести коммент если только нет такого желания.
1. В 1С не отображается, что был звонок или встреча. Можно сделать ограничение по наличию Запроса или Заказа. Но это увеличит время при сохранении карточки, так как проверка будет осуществляться каждый раз заново. С новыми клиентами проще - проверки не будет. Но если хоть раз нажмут кнопку "Сохранить" и дальше продолжат заполнять какие-то поля, для 1С такой клиент уже не новый, он уже существующий в базе и будет полная проверка на наличие документов по нему. Если это устраивает. Сделаю.
2. Кредит ставится на тех клиентов, которые уже заказывали, в том числе. Что делать с ними?
Александр Никитин on February 24, 2016:
Лена,
прошу отменить эту проверку.
Сейчас она будет причинять больше вреда чем пользы.
С Кириллом обсудили эту тему.
Елена Пыжова on February 24, 2016:
Отменить можно только когда в базе никого нет. Либо выгоняем всех сейчас, либо ждём до завтра. Выбирай: красную или синюю))
Comments
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
Добрый день.
Елен, хотелось бы на уровне 1С реализовать одну задачу.
У нас есть список клиентов, которые не покупали 1 год и больше и их более 4 тыс. Для начала реанимации данной базы, мне нужно отслеживать эту работу в самой базе. Есть несколько вариантов, как это было реализовано в другой компании.
1.В программе был отдельный список компаний, который заливался мной и если с клиентом начинались продажи, то он светился другим цветом и я видел на сколько отрабатывается база, залитая мной. В каждом клиенте стояло поле для комментариев, чтобы мы понимали что с ним произошло и почему он перестал или не начинал работать. Поле было обязательно для заполнения. Таким образом складывалась статистика "проблем" нашей компании, по которым клиенты отваливались и мы я видел конверсию возвращенных, потому что много клиентов отвалились именно из-за работы менеджера.
2.Была создана отдельная подгруппа/менеджер, за которым закреплялись все клиенты " на развитие " по определенному критерию(нет заказов год и больше например) и назначать ответственного менеджера после отработки такого клиента мог только я и айтишник.
Сейчас все эти 4752 клиента висят в большинстве своем за какими-нибудь менеджерами. Можно снять ответственных со всех, если нет заказов больше года.
Подскажи какой вариант был бы удобнее с точки зрения простоты и скорости исполнения?
Елена Пыжова on February 16, 2016:
2. Могу принудительно кого-то одного поставить на всех по твоему списку. Должен быть старого формата xls (не xlsx - такой формат 1С 7 не умеет видеть)
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
Лен, я хочу провести по такому списку отдельную работу, а не так, как сейчас кто хочет, тот пишет комменты типа "ок" или "." и сделать это принудительно и не такими комментами. т.е. реанимацией будут заниматься и ассистенты в том числе и я хочу видеть на сколько эффективно они отрабатывают базу.
Формат-не проблема.
Елена Пыжова on February 16, 2016:
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
Я по-моему высказал все предложения и спросил тебя как это можно реализовать, точнее какой вариант быстрее и проще. Про переход помню, значит нужно донести тоже. Итак, либо :
1.Создать менеджера "Развитие" и перевести всех клиентов, которые не покупали больше года на этого менеджера.
2.Сделать поле для комментария обязательным для заполнения по всем клиентам в принципе.
3.Упразднить право менеджеров на смену ответственного сотрудника. Оставить его только у меня, Дениса, Александра.Схема такая:
Я даю менеджеру часть из этого списка(к примеру 100 компаний), он ручками прозванивает и выясняет в чем дело и т.д. , ставит свой комментарий в базе. Звонит следующему. После этого я вижу какая ситуация по этому клиенту и у всех у них ответственный "Развитие", если менеджер договорился с клиентом, что все ок и опять работаем, то он подает мне что-то вроде заявки, чтобы я закрепил за ним данного клиента. Опять же должен быть комментарий в базе.
Я думаю это будет наиболее безболезненно с точки зрения исполнения и минимальных изменений в связи с переходом на 1С. Список заливать, наверное, нет смысла, ибо он сформирован сам из 1С.
Кирилл Катаев on February 16, 2016:
А вообще конкретные предложения - это качественная работа с клиентом и сегментация клиентской базы и статусы клиента! чтобы, к примеру, я простился с одним сотрудником , пришел другой на его место и он видел всю историю с клиентом, а не звонил заново и все выяснял и налаживал отношения опять. Сейчас это происходит хаотично ничего не отследить, поэтому нужно закрепить на уровне 1С., а вот как это сделать в программе, инструменты, CRM или еще как-то, я как раз хочу услышать от тебя)
Елена Пыжова on February 16, 2016:
2. Сделаю, но нужно донести заранее до всех, кто заносит и изменяет клиентов, что теперь это обязательно. А то, как показывает практика, они будут каждый день ко мне бегать и жаловаться, почему так произошло )
3. Сделаю.
4. Как именно ты хочешь это видеть? Где и в каком виде?
Почему сейчас для тебя это хаотично и чем не устраивает CRM? Там собирается вся история, отмены заказов, восстановление отношений..
Denis Slabakov on February 17, 2016:
Во первых не ругайтесь.
Оно того не стоит!
У нас сложная система для понимания новым человеком, Лена, делай плз на это скидку.
Кирилл, больше спрашивай, возможно что решение уже или есть, или реализовано как-то по другому.
Попроси Наташу Стружкову показать все возможности текущей CRM
Для нового менеджера развитие нужно сделать отдельный email - этот email будет мониторить Кирилл.
Денис
Denis Slabakov on February 17, 2016:
"2.Сделать поле для комментария обязательным для заполнения по всем клиентам в принципе."
Можно ли сделать pop-up с сообщением, что это поле обязательно должно быть заполнено?
Денис
Елена Пыжова on February 17, 2016:
Кирилл Катаев on February 17, 2016:
Коллеги, привет.
Да мы вроде бы и не ругались) Действительно, есть еще много вопросов по действующей системе. Может быть я неправильно сформулировал, прошу прощения, но по сути это и был вопрос по 4-м пунктам-возможно ли все это реализовать или нет)
Елена Пыжова on February 23, 2016:
Кирилл Катаев on February 23, 2016:
контактными лицами нас устроит, вопрос только в том, можно ли выгрузить
список клиентов со всеми контактными лицами напротив каждого единым
отчетом?)
Елена Пыжова on February 23, 2016:
Елена Пыжова on February 24, 2016:
Кирилл Катаев on February 24, 2016:
С уважением,
Катаев Кирилл Валерьевич
Руководитель отдела продаж
Е-mail: <mailto:eb1@eprus.ru> kkataev@eprus.ru
Тел.:+7(495) 925-05-31, доб.(119)
<http://www.euro-parts.ru/> www.euro-parts.ru
подпись_картинка_3 (1)
Елена Пыжова on February 24, 2016:
Александр Никитин on February 24, 2016:
Коллеги, добрый день!
по поводу
"2.Сделать поле для комментария обязательным для заполнения по всем клиентам в принципе."
Что у нас получилось.
1. Я завожу новых клиентов. Система, естественно, не дает сохранить карточку пока я не дополню Ячейку "Комментарий". Что писать в ячейке на этом этапе?
2. Если я пытаюсь поставить Кредит на заказ (а это делается через карточку клиента), то сталкиваюсь с такой же проблемой. Система требует заполнить ячейку "Комментарий"
Кирилл Катаев on February 24, 2016:
С уважением,
Катаев Кирилл Валерьевич
Руководитель отдела продаж
Е-mail: <mailto:eb1@eprus.ru> kkataev@eprus.ru
Тел.:+7(495) 925-05-31, доб.(119)
<http://www.euro-parts.ru/> www.euro-parts.ru
подпись_картинка_3 (1)
Елена Пыжова on February 24, 2016:
Можно сделать ограничение по наличию Запроса или Заказа. Но это увеличит время при сохранении карточки, так как проверка будет осуществляться каждый раз заново.
С новыми клиентами проще - проверки не будет. Но если хоть раз нажмут кнопку "Сохранить" и дальше продолжат заполнять какие-то поля, для 1С такой клиент уже не новый, он уже существующий в базе и будет полная проверка на наличие документов по нему.
Если это устраивает. Сделаю.
2. Кредит ставится на тех клиентов, которые уже заказывали, в том числе. Что делать с ними?
Александр Никитин on February 24, 2016:
Лена,
прошу отменить эту проверку.
Сейчас она будет причинять больше вреда чем пользы.
С Кириллом обсудили эту тему.
Елена Пыжова on February 24, 2016:
Александр Никитин on February 24, 2016:
терпим до завтра)))
Елена Пыжова on February 24, 2016: