Европартс 1С: Регистрация новых клиентов

From the to-do list: Карточка клиента - Город, Регион (отложено до 1С 8)

✔ Регистрация новых клиентов (Completed by Елена Пыжова on October 9, 2013)

Comments

Denis Slabakov on October 1, 2013:

Лена, привет!

Необходимо поменять схему работы таким образом, чтобы при регистрации новых клиентов поле город и регион были обязательно заполнены.

Инструкцию для менеджеров нужно обновить.

Менеджеров нужно обучить.

Продумать что делать с заказами с сайта, которые размещаются без регистрации. На сайте нет проверки адреса. Этот функционал будем внедрять только в новой версии сайта - до запуска 2-3 месяца

Елена Пыжова on October 2, 2013:

При регистрации клиентов делать только проверку на заполненность города и региона или на соответствие с классификатором тоже (то есть на правильность ввода)?

И я не нашла инструкцию для менеджеров по вводу клиентов.... Не подскажите, где точно она находится?

Наталия Стружкова on October 2, 2013:

Добрый день! О какой именно инструкции идет речь? Как заполняется карточка контрагентов?

Елена Пыжова on October 2, 2013:

Именно она

Наталия Стружкова on October 2, 2013:

Инструкции в этой папке. \\EPDC1\share\public\Sales & Marketing\Euro-parts\Бренды\статьи\Карточка клиента
Если что-то не найдешь, пиши, посмотрим еще.

Елена Пыжова on October 2, 2013:

Спасибо! Этой папки у меня не было )

Елена Пыжова on October 2, 2013:

Инструкции обновила. По отчёту-проверке написала новую: Проверка правильности заполнения Региона и Города в карточках клиентов. Лежит там же в карточке клиента.

При записи клиента в базе 1С элемент не даёт сохраниться, если не заполнены правильно поля Город и Регион.

При загрузке с сайта можно сделать, чтобы создавалось сообщение менеджеру, если поля заполнены неправильно или вообще не заполнены.

Елена Пыжова on October 3, 2013:

1. При загрузке с сайта сделала создание документа CRM с темой "Контроль Города и Региона Клиента" - это означает, что для нового клиента проверка не прошла успешно и у него надо заполнить верно почтовый адрес.

2. Сейчас карточка клиента не сохраняется, если не заполнены Город и Регион. Никитин адрес не заполняет, а отдаёт дальше менеджерам.
Сделать для него исключение в проверке? Чтобы ему можно было сохранять клиентов с пустыми Городом и Регионом?

3. Как обучать менеджеров? Сделать рассылку про эти поля?

Наталия Стружкова on October 3, 2013:

Да, Никитин иногда заводит карточку клиента( смена реквизитов, глюк на сайте, клиент не может завести карточку), Саше нужно сделать исключение в проверке. Он заполняет только название клиента и тип клиента. Для менеджеров очень хорошо было сделать рассылку про поля.

Denis Slabakov on October 3, 2013:

Подтверждаю

С уважением,
Денис Слабаков

03 окт. 2013 г., в 14:09, "Наталия Стружкова (Basecamp)" <

Елена Пыжова on October 3, 2013:

Исключение для Никитина сделала.
Рассылку менеджерам разослала.

Наталия Стружкова on October 4, 2013:

Всем привет! Раньше при заполнении адреса в карточке контрагента, автоматически проставлялся индекс. Сейчас индекс не ставится. Так и должно быть? Еще одна проблема при размещении анонимного заказа с сайта. Форма собственности клиента пишется коряво. Пример: ООО ООО Новый Век, ООО ЗАО Амрита.

Елена Пыжова on October 4, 2013:

С Индексом посмотрю, почему он раньше ставился, а сейчас нет.
А форма собственности всегда так заполнялась или только сейчас стала?

Наталия Стружкова on October 4, 2013:

Всегда так было. Мы пытались разобраться, но программисты почему-то не стали исправлять. У клиента может стоять и 3 формы собственности сразу. Так заливается и в карточку клиента и в заказ в 1С. Могу выслать подтверждение с сайта , если нужно.

Елена Пыжова on October 4, 2013:

Да, пришли, пожалуйста

Елена Пыжова on October 4, 2013:

Индекс заполняется, когда пишешь номер дома и нажимаешь Enter.